Что почувствует девушка, когда ей на плечо мягко опустится рука красавца,
а его бархатный голос шепнет на ухо:
"Вот ты где, а я тебя везде искал"? Восемнадцатилетняя Софи, случайно повстречав на улице молодого красавца-волшебника Хоула, и прогулявшись с ним по небу, естественно влюбилась в него, но считает себя слишком некрасивой, чтобы расчитывать на что-то.
А мстительная Ведьма пустоши, надеющаяся украсть сердце Хоула, превращает Софи в старуху.
Но предприимчивая девушка не сдается и отправляется в путь, чтобы найти способ вернуть свой облик. Но вот незадача: она никому не может сказать о своих чарах, как же ей расчитывать на помощь?
Счастливый случай приводит Софи к удивительной передвижной машине - шагающему замку Хоула, который двигает маленький забавный демон огня Карушифа.
Он понимает, что на Софи лежат чары, но сам связан с Хоулом каким-то договором.
Софи должна помочь Карушифе расторгнуть договор, тогда тот снимет с нее колдовство. Софи устраивается уборщицей у Хоула, но как ей заставить того расторгнуть договор, если она даже не знает его сути? И как Хоул, охотящийся исключительно за красавицами, сможет полюбить ее в обличье старухи? Да является ли он сам тем, за кого себя выдает?...